FPがおすすめIFA3社を無料紹介!IFA移管サポートも対応

2013年5月13日

FPがおすすめIFA3社を無料紹介!IFA移管サポートも対応

2010年より海外生命保険、海外積立、海外銀行口座のサポートに携わり、現在は国内外の保険や投資を活用した資産運用を提案する、お金の専門家として活動しているファイナンシャル・プランナー(FP)がおすすめのIFAを無料紹介します。

また、海外積立を知人・生保代理店・紹介業者などを窓口に契約したものの、その後連絡が途絶えて音信不通となりサポートも受けられず自身が契約しているIFAすら分からない、俗称「海外積立難民」と言われる方が多く見受けられます。

このような海外積立難民の方を対象に、IFA移管サポートも無料対応しております。

IFAとは

IFAのイメージ

日本に住んでいると、IFAという言葉にあまり馴染みがないと思います。

IFAとは、Independent Financial Adviserのことで、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことを言います。
IFAは投資家に、販売元とは独立した中立的な立場で投資アドバイスを行ったり、海外投資商品を契約する際の窓口となります。

海外積立や海外保険などを契約する際は、日本のように販売元からのノルマがある販売代理店ではなく、販売元とは独立しているIFAで契約手続きをするのが一般的となります。

この辺りは、日本で保険を契約する場合と大きく異なる部分となります。

IFA紹介に高額なサポート費用や手数料は不要です

IFA紹介に高額なサポート費用や手数料は不要です

日本国内で、海外積立や海外投資のサポートしてくれる業者は沢山ありますが、10万円以上する高額(ボッタクリ価格)な海外投資ツアーへの参加であったり、高額な年会費やサポート料が必要だったりするケースが目立ちます。

いくら高額な費用を支払ったとしても、サポート内容は大して変わりません。
結局のところ、香港のIFAを紹介(取次)してるだけなのです!

これが海外オフショア投資業界の現状です。
2010年からこの業界に携わる者として、とても残念でなりません。

無駄なお金を支払わずとも、IFAと直接契約をすればIFAから直接サポートが受けられるのです。

おすすめIFA3社をご紹介します

紹介できる香港IFAのイメージ

2010年より海外生命保険、海外積立、海外ファンドのサポートに携わってきた者として、本当に良いと確信を持てるおすすめの優良IFAを3社(現在2社)ご紹介することが可能です。

  • A社:海外積立の運用実績が香港で3本の指に入るIFA(日本人スタッフ在籍)
  • B社:海外生命保険の取り扱いがメインのIFA(日本人スタッフ在籍)
  • C社:ファンドがメインのIFA(日本語を話す香港人スタッフ在籍)

どちらのIFAも日本人スタッフが多数在籍しているため、日本と変わらず言語で困ることはありません。

A社は、海外積立をメインに取り扱っているIFAで、日本語による運用報告書と運用担当者による月次報告書が毎月発行され、年2回の運用報告会が行われるなどサポートが充実しています。

また海外積立の運用実績は、過去20年で平均の表面利回りがプラス13%/年と圧倒的な実績を残し香港のIFAで3本の指に入ると言われています。

1999年10月~2022年10月までの主要インデックスとIFAの各運用プランを比較した運用成績のグラフ
1999年10月~2022年10月までの主要インデックスとIFAの各運用プランを比較した運用成績のグラフ

1999年10月から2022年10月まで、初期口座費用やプラン費用など手数料を差し引いた実質の平均年利は、保守型3.28%、バランス型7.57%、積極型9.77%という、他のIFAの追随を許さない圧倒的な運用結果となっています!

当サイトの最大横幅の問題で文字が小さくなって読みづらいので、以下補足しておきます。

:MSCI世界株式
:S&P500
:保守型
:バランス型
:積極型
:積立額

B社は、会社規模が大きく、海外生命保険の取り扱い商品数と保険サポート実績数がダントツに多いIFAとなります。また取り扱い商品数は少ないですが、海外積立も取り扱っています。

日本人に人気のSun Life、FT Life、Generaliはもちろんのこと、他にも数多くの海外生命保険を取り扱っています。

海外生命保険や海外積立は、契約後も永続的にサポートが必要になるため、サポート面だけでなく会社規模の大きさもIFAを選択する際に重要となります。

IFA無料紹介サポートの内容

香港IFA無料紹介サポートの内容

私が行うIFA無料紹介サポートの主な内容は下記3点となります。

  • IFA郵送契約サポート(海外生命保険・海外積立など郵送で契約したい方)
  • IFAアポイントメント(直接訪問して契約したい方)
  • IFA移管サポート(海外積立のIFAを移管したい方)

IFA移管が可能な海外積立一覧

IFAの移管が可能な海外積立商品は、下記一覧表の商品となります。

プロバイダー名商品名A社B社
フレンズプロビデント
Friends Provident International
プレミア(101・CR)
プレミアウルトラ(101・CR)
リザーブ
サミット
ゼニス
※CR(Capital Redemptionの略)
スタンダードライフ
Standard Life
ハーベスト
ハーベスト101
ハーベストウエルス
エリート積立
アジアス(エイジアス)
Ageas
コロンバス
オスカー
ハンサード
Hansard
アスパイヤー
ユニバーサル・リタイアメント・プログラム
×
RL360(ロイヤルロンドン)
Royal London
クワァンタム
RSP
パラゴン
オラクル
×
サンライフ
Sun Life
サンアチーバー
IFA移管が可能な海外積立一覧表

各IFAの海外積立移管引き受け条件

海外積立のIFA移管引き受けの条件

海外積立の移管引き受けについて、A社とB社で引き受け条件が若干異なります。

下記の3条件が、各IFAの海外積立の移管引き受け条件となります。

引き受け条件A社B社
契約期間契約から3年以上経過初期口座期間終了後
現在の積立状況積立一時停止中でも可積立一時停止中でも可
移管の条件積立再開・積立継続積立再開・積立継続
各IFAの海外積立の移管引き受け条件

解約・減額を希望される方は、残念ながらIFAに移管を引き受けてもらえません。

また契約中の商品・契約条件・ポートフォリオ内容によって、移管できない場合もございますので、先ずは当ページのIFA紹介依頼フォームよりお問い合わせください。

当サイトでIFA紹介サポートを受ける3つの理由

当サイトでIFA紹介サポートを受ける3つの理由
  1. 無駄がなくスムーズに目的(アポイントメント・契約・IFA移管)を達成できる
  2. 高額な紹介料やサポート料支払う必要がない(ボッタくられない)
  3. 怪しい投資商品・詐欺案件・ビジネスなどセールスや勧誘をされない

IFA紹介を受けるための手順

  1. 下記フォームより必要事項を入力してお申し込みください。
  2. 折り返しサポート内容や手順等についてお知らせいたします。

IFAの移管に関しましては、移管元IFA(現在契約中のIFA)での手続きや連絡の必要はありません。
必要書類を移管先IFAに郵送後、約1か月ほどでIFA移管が完了します。

無料でIFAを紹介する理由

無料でIFAを紹介する理由

おそらくあなたは、「何で無料でIFAを紹介しているの?」と思われていると思います。

  • 怪しい投資商品を勧誘されるのではないか?
  • 怪しいネットワークビジネスとかに勧誘されるのではないか?
  • タダほど高い物はない!

このような疑念を持たれる方も多いと思います。

私が無料でIFAの紹介を行う理由ですが・・

私は2010年から海外投資業界に携わってきて、高額なサポート費用をボッタくられたり、海外積立を無理な金額や年数で契約させられたり、投資詐欺案件を勧誘されて詐欺被害に遭う方を本当にたくさん見てきました。

「本物の海外オフショア投資情報で投資詐欺被害を無くして投資で勝てるハッピーな個人投資家を増やす」というビジョンのもと、一人でも海外投資で騙されたり損をする人を減らして、何か困っている人がいれば助けたい!という思いが、無料でIFA紹介サポートを行う原動力になっています。

そして私は、人に必要とされたり頼られたりして人のお役に立てることに、大きな生きがいや幸せを感じています。

IFA紹介サポートを通じて、私のサポートに対する姿勢や人柄を知ってもらい、主催するオフ会・セミナー・他のサービスに、ほんの少しだけ興味を持ってもらえたら嬉しいです。

IFA紹介依頼フォーム

    ■希望サポート(必須)※複数選択可
    郵送契約(保険・積立)アポイントメントIFA移管


    ※当サイトはIFA紹介サポートや情報提供を目的としており、投資商品に関するアドバイスや紹介は行っていません。投資商品に関しましては、IFAに直接お問合せください。

    Posted by ZERO