昨日RL360契約者のFP個別面談を大阪で行いました

昨日RL360契約者のFP個別面談を大阪で行いました

最近仕事が忙しくてお断りすることが多かった対面でのFP個別面談ですが、昨日、久しぶりに対面でのFP個別面談をさせて頂きました。

今回のご相談者は名古屋在住のIさんで、主なご相談内容は、、、

現在契約中のRL360をこのまま継続していていいものか?
それとも解約をして、他の手堅い運用に切り替えるべきか?

というものでした。

全ての人に当てはまる正解というものはなく、各々の将来目標、家族構成、収入や資産状況などキャッシュフロー、契約内容や運用状況などが異なるため、ケースバイケースでアドバイスをする必要があります。

  • 運用の良いIFAに移管をして、RL360の積立を継続した方がいい人。
  • IFAを移管しないでRL360の積立を継続した方がいい人。
  • RL360を解約して他の手堅い運用に切り替えていい人。
  • RL360を解約してiDeCoやNISAで運用した方がいい人。
  • RL360を解約して貯蓄をした方がいい人。
  • その他。。。

RL360の話以外にも、将来を見据えて。。。

キャッシュフロー表を見ながら、年齢・収入・支出・金融資産・将来のライフイベントなどを考慮し、将来必要なお金を明確にして、資産運用の重要性をお話させていただきました。

また、今後どういった投資戦略(コア・サテライト戦略)を取るべきか。そして具体的にどうすれば安心確実に資産を目標金額まで増やせるのか。といった内容をお伝えさせて頂きました。

真剣にお話させて頂いていたら、あっと言う間に2時間近くが過ぎていました。
今まで、このFP個別面談を無料でやってたとは、、、マジでアホすぎるレベルやな(笑)

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